Chaque étape déclenche la bonne relance et la bonne tâche; vous voyez d'un coup d'œil ce qui bloque.
≈ 4 h par semaineLa plupart des dossiers perdus ne sont pas refusés : ils sont oubliés. CourtierIQ surveille les dates du dossier et déclenche les rappels à votre place.
Vidéo à venir pour ce module
Chaque date importante du dossier génère une tâche : documents manquants, condition à lever, date cible de notaire, expiration d'offre.
CourtierIQ analyse votre portefeuille existant pour faire remonter les clients à rappeler avant qu'un concurrent le fasse.
La commission est générée à partir du dossier, comparée au montant reçu, et l'écart est visible immédiatement.
Automatisation
La majorité des renouvellements se règlent sans même que le courtier en soit informé. Voici comment reprendre le contrôle de ces dossiers avec des relances automatisées.
Automatisation
La meilleure source de nouveaux dossiers de refinancement n'est pas un lead acheté — c'est déjà dans votre portefeuille client. Voici comment la trouver.
Créez votre espace maintenant. Si vos dossiers sont dans un autre CRM ou dans Excel, nous pouvons aussi préparer leur migration.
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