Des explications concrètes sur les calculs, la conformité et l'automatisation du courtage hypothécaire au Québec et au Canada.
Gestion
Compter le nombre de dossiers fermés à la fin du mois ne dit rien sur la santé réelle de votre cabinet. Voici les indicateurs qui comptent vraiment.
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Gestion
Trois prêteurs, trois délais différents, trois listes de conditions. Voici comment garder le contrôle quand un dossier est soumis en parallèle à plusieurs institutions.
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Automatisation
La majorité des renouvellements se règlent sans même que le courtier en soit informé. Voici comment reprendre le contrôle de ces dossiers avec des relances automatisées.
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Automatisation
Ressaisir manuellement les chiffres d'un avis de cotisation pour la dixième fois de la semaine ? Voici comment l'IA peut faire ce travail sans compromettre les données sensibles.
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Gestion
Un relevé bancaire manquant, un client qui ne répond pas, un dossier bloqué. Voici comment structurer la collecte de documents pour ne plus jamais perdre le fil.
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Automatisation
La meilleure source de nouveaux dossiers de refinancement n'est pas un lead acheté — c'est déjà dans votre portefeuille client. Voici comment la trouver.
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Investisseur
Un investisseur immobilier magasine ses chiffres avant de magasiner un courtier. Voici comment présenter une analyse qui tient la route face à ses propres calculs.
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Calculs
Un chiffre oublié dans une colonne Excel, et votre ratio ATD dépasse le seuil sans que vous le sachiez. Voici comment fonctionnent vraiment les ratios ABD/ATD.
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Conformité
5 ans après le dernier événement, pas après l'ouverture du dossier. Une nuance qui piège beaucoup de courtiers au moment d'une inspection.
• 6 min de lecture
Créez votre espace maintenant. Si vos dossiers sont dans un autre CRM ou dans Excel, nous pouvons aussi préparer leur migration.
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