Historique complet, conservation réglementaire automatisée et données hébergées au Canada.
0 dossier introuvableCourtierIQ applique les règles publiées et garde la trace de ce qui a été fait, par qui et quand. Vous restez responsable de votre pratique ; l'outil vous permet de la documenter.
Vidéo à venir pour ce module
La date de fin de conservation est calculée à partir du dernier événement au dossier, selon la règle de cinq ans du règlement D-9.2, r.19.
Les renseignements personnels sont hébergés au Canada, avec gestion du consentement et masquage des identifiants sensibles avant tout traitement externe.
Les ratios, le stress test et les paliers d'assurance suivent les règles publiées par les autorités fédérales et l'assureur hypothécaire ; un registre de veille suit les sources et signale les écarts.
Pour les réseaux et les franchises, chaque succursale est isolée, avec une vision consolidée pour la direction.
Conformité
5 ans après le dernier événement, pas après l'ouverture du dossier. Une nuance qui piège beaucoup de courtiers au moment d'une inspection.
Conformité
Un dossier client contient des relevés bancaires, un NAS, des états financiers. La Loi 25 encadre tout ça — voici ce que ça change dans votre pratique quotidienne.
Créez votre espace maintenant. Si vos dossiers sont dans un autre CRM ou dans Excel, nous pouvons aussi préparer leur migration.
Commencer mon essai gratuit →Essai 14 jours • Aucune carte requise • Annulable en tout temps
Essai gratuit 14 jours
Essayer