Gestion
Quels KPI un cabinet de courtage hypothécaire devrait vraiment surveiller ?
Compter le nombre de dossiers fermés à la fin du mois ne dit rien sur la santé réelle de votre cabinet. Voici les indicateurs qui comptent vraiment.
Reporting et pilotage
Sachez lundi matin quelles commissions vont tomber.
Le tableau de bord additionne production, conversion et commissions en temps réel, exportable en PDF.
1 soirée par moisLe tableau de bord montre l'état réel de votre production : ce qui avance, ce qui bloque, et où vous perdez du temps.
Ce que ça règle
- Vous ne savez pas combien de dossiers sont réellement actifs.
- Le rapport mensuel se prépare la veille, à la main.
- Impossible de comparer la performance de deux courtiers.
Démonstration vidéo
Vidéo à venir pour ce module
Tableau de bord KPI
Pipeline, délais moyens par étape, taux d'approbation et volumes sont calculés en continu à partir des dossiers réels.
- Valeur et nombre de dossiers par étape
- Délai moyen entre soumission et décision
- Taux d'approbation par prêteur
- Volume par courtier
Rapports et exports
Sortez un document propre pour le client, pour la banque ou pour votre réunion de production, sans mise en page manuelle.
- Synthèse client et synthèse banque en PDF
- Rapport de production mensuel
- Graphiques et tableaux croisés
- Export structuré vers des outils externes (type Filogix)
Simulateur de détention fiscale
Comparez les scénarios de détention d'un immeuble pour appuyer une discussion avec le client et son comptable.
- Comparaison de scénarios de détention
- Chiffres exportables pour le comptable du client
Questions fréquentes sur ce module
À lire sur le sujet
Et si votre semaine prochaine comptait une journée de plus ?
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