L'IA lit les talons de paie, avis de cotisation et relevés, remplit le dossier et vous laisse valider.
≈ 40 min par dossierL'IA de CourtierIQ ne remplace pas votre jugement : elle fait la saisie. Les documents déposés par le client sont lus, classés et convertis en données du dossier, avec masquage des renseignements sensibles avant tout appel à un fournisseur externe.
Vidéo à venir pour ce module
Le client dépose ses documents ; l'OCR et le modèle de langage en extraient les montants, les dates et les employeurs, puis remplissent le dossier. Vous validez, vous ne saisissez pas.
À partir du dossier complet, CourtierIQ rédige une note prêteur structurée et, pour les clients investisseurs, un document comparatif prêt à présenter.
Posez une question en français, l'assistant cherche la réponse dans les guides de souscription chargés et cite la source utilisée.
Les numéros d'assurance sociale et les identifiants sensibles sont masqués automatiquement avant tout appel à un fournisseur d'IA externe.
Automatisation
Ressaisir manuellement les chiffres d'un avis de cotisation pour la dixième fois de la semaine ? Voici comment l'IA peut faire ce travail sans compromettre les données sensibles.
Créez votre espace maintenant. Si vos dossiers sont dans un autre CRM ou dans Excel, nous pouvons aussi préparer leur migration.
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