Votre CRM actuel
Exportez les dossiers, contacts et données utiles disponibles dans votre système actuel.
Changez de CRM sans abandonner vos dossiers.
Vos données existantes ne devraient jamais être la raison de conserver un outil qui ralentit votre cabinet. CourtierIQ vous accompagne de l’analyse à la validation de l’import.
Ce que nous pouvons reprendre
Excel et CSV
Nous structurons vos feuilles et fichiers pour préparer un import propre dans CourtierIQ.
Validation contrôlée
Vous vérifiez les données migrées avant de commencer à travailler dans votre nouvel espace.
Une migration en quatre étapes
- 1Inventaire des données à conserver
- 2Correspondance avec les champs CourtierIQ
- 3Import dans un environnement contrôlé
- 4Validation avec votre équipe
Vos données existantes ne devraient jamais être la raison de conserver un outil qui ralentit votre cabinet. CourtierIQ vous accompagne de l’analyse à la validation de l’import.
Changez d’outil, gardez votre historique
Votre ancien CRM ne vous retient plus.
CourtierIQ peut reprendre vos données depuis un autre CRM, Excel ou des fichiers CSV. Vos dossiers actifs, contacts et informations utiles vous suivent dans votre nouvel espace.
- Analyse de vos données avant l’import
- Migration accompagnée pour les cabinets et réseaux
- Validation avant votre mise en service
Commencez pendant 14 jours sans carte. Nous préparons la migration avec vous.
Commencez l’essai pendant que nous préparons votre migration.
Explorez CourtierIQ gratuitement pendant 14 jours. Pour un cabinet ou un réseau, écrivez-nous afin de planifier la reprise de vos données.
14 jours • Aucune carte requise • Migration accompagnée disponible