Gestion
La chasse aux documents: comment arrêter de courir après vos clients
Un relevé bancaire manquant, un client qui ne répond pas, un dossier bloqué. Voici comment structurer la collecte de documents pour ne plus jamais perdre le fil.
Portail client
Vos clients travaillent pour vous pendant que vous vendez.
Ils suivent l'avancement et déposent leurs pièces eux-mêmes, en français ou en anglais.
≈ 12 courriels par dossierLe portail donne au client une réponse à la question qu'il vous pose sans arrêt : « Où en est mon dossier ? »
Ce que ça règle
- Vous relancez trois fois pour un même relevé bancaire.
- Les documents arrivent par courriel, par texto et par photo floue.
- Le client appelle chaque semaine pour un statut.
Démonstration vidéo
Vidéo à venir pour ce module
Statut de dossier en clair
Le client voit l'étape en cours, ce qui est attendu de lui et les prochaines dates, en français ou en anglais.
- Étape du dossier et prochaine action
- Historique des échanges
- Interface bilingue
Dépôt de documents
Le client téléverse ses pièces depuis son téléphone ; la checklist se met à jour et l'extraction IA remplit le dossier.
- Téléversement mobile
- Statuts Manquant / Reçu / Validé / Rejeté avec motif
- Extraction automatique des données
Suivi des demandes bancaires
Le client suit l'avancement des demandes envoyées aux prêteurs, sans que vous ayez à écrire un courriel de plus.
- Liste des demandes et statuts
- Conditions à fournir
- Notifications de changement
Questions fréquentes sur ce module
À lire sur le sujet
Et si votre semaine prochaine comptait une journée de plus ?
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